1967 год, второй год китайской культурной революции. Молодой пекинский студент Чень Чжень сбегает от непростой жизни в китайской столице на бескрайние просторы монгольских степей, чтобы жить среди кочевых пастухов. Однажды он находит в логове крошечного волчонка и решается приручить его. В это время китайские власти объявляют волков, поголовье которых в последние годы сильно увеличилось, врагами государства и издают варварский приказ об их истреблении. Чен Чжену предстоит сделать нелёгкий нравственный выбор -сохранить жизнь другу, выпустив его на свободу, или выполнять приказы высшего руководства?
